上海某金融科技公司——客户关系管理系统(CRM)

公司类型：金融科技型企业 | 核心需求：客户关系管理+数据查询统计

Overview（企业概况）

该公司是一家服务于人民币OTC市场的金融科技公司，专注于固定收益及衍生品市场，为客户提供工作平台、实时资讯平台以及Data service服务。其客户包括银行、保险、券商、基金、信托等超过1000家的国内外金融机构。

Opportunity
（业务挑战）

该公司一直以客户需求为导向，致力于帮助客户创造可持续的竞争优势。2012年3月，该公司成立了宁波数据中心，扩大了数据资源的累积规模，为客户提供更加全面的数据信息服务。但是金融市场瞬息万变，如何实时把握客户动向，了解客户需求，跟进客户，将最新的数据信息服务提供给客户，是该公司建立数据中心后面临着的一个难题。该公司最终选择与麦秆创智合作，而这也拉开了双方长期合作的序幕，共同打造出卓越绩效的信息化金融资讯服务。

Solution（解决方案）

麦秆创智帮助该公司设计的客户管理系统（CRM）共由7个核心模块组成，模块之间相互独立而又彼此协作，构成一个有机的整体：

用户及权限模块: 用户层级：Firm、Customer和联系人（客户），其中联系人（客户）又分为正式客户和非正式客户。权限结构：管理员、总监、区域主管、团队主管、普通员工（客户经理），其中团队主管和普通员工（客户经理）共享一个团队名称。
管理员模块: 管理员负责管理账号和权限，同时负责系统中部门表、国家和城市表、职位表、金融产品、Tag、高校列表、竞品列表、自有产品列表以及团队列表信息的管理。
Firm主页模块: Firm主页模块包含Firm的基本信息以及Customer列表和连接。
Customer主页模块: Customer主页模块包含所属Firm信息、对应客户经理、Customer的基本信息、所属联系人列表和链接、批量将联系人从一个机构转移到另一个机构、Customer系统日志、数据统计以及新增联系人功能。
联系人主页模块: 联系人主页模块包含联系人基本信息、用户基本信息、联系人日志、Notes以及Pipeline
搜索和筛选: 搜索和帅选功能包含筛选器和全局快速搜索
个人主页模块: 个人主页模块包含当日代办Notes、统计和呈现以及快捷功能模块显示

Results
（成果成效）

麦秆创智为该公司定制开发的CRM系统从以下两个主要方面帮助其解决了无法快速把握客户动向、跟进客户的难题，让公司能够更加全面高效地为客户提供专业的数据信息服务：

多层级客户关系管理：
该公司在管理客户信息时往往由于客户信息量大、杂乱无序，导致业务人员不能准确把握客户动向，及时对客户进行跟进，最终导致客户的沉没和流失。麦秆创智为该公司设计开发的CRM系统，从公司、客户、联系人三个纵向层级，以及日志、Notes、Pipepline三个横向的信息节点全方面多维度地分析和呈现客户的相关信息和动向，并提供多条件的筛选器和全局快速搜索功能，为相关人员及时了解、跟进并推送准确的信息给相关客户提供了关键的决策支持。

实时数据统计呈现：
麦秆创智为该公司开发的CRM系统提供最及时有效的信息呈现，将个人待办事宜及相关客户用户数据等业务人员最关心最需要的数据实时呈现在个人主页中，同时提供自由灵活的多维度的筛选器，为业务人员提供了快速了解个人安排及客户信息的渠道，极大的减少了系统操作时间，提高了整体工作效率。同时也以数据和图表的方式为管理层实时呈现公司、部门、团队情况，为管理层提供全面准确企业运营状况呈现。

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